Gestione Vendite
e Forza Vendita

La Gestione delle Vendite e della Forza Vendita non è più un problema


L’Area Gestione Vendite di Fluentis ERP è strutturata in vari moduli applicativi finalizzati alla gestione della parte più propriamente commerciale. Il flusso documentale è concepito per ricevere, a monte del processo dal CRM, le offerte relative a clienti o nuovi contatti. L’area Gestione Vendite è inoltre collegata con il flussi della Pianificazione e della Produzione contribuendo appunto alla definizione del DEMAND PLANNING, tipico delle aziende di tipo “Make To Order”, “Enjeneering to Order” o “Assembly To Order”. La Gestione Vendite è poi collegata con l’Area Contabile, per lo svolgimento della gestione amministrativa dei documenti di vendita ed infine con il Controllo di Gestione per l’analisi del margine relativo a ciascun processo di vendita effettuato.

PUNTI DI FORZA

  • Gestione degli ordini a Programma o ordini aperti
  • Algoritmi ATP (Available to Promise)
  • Campagne promozionali
  • Calcolo provvigioni
  • Gestione Prezzi per GDO
  • Matrice inserimento quantità per “Taglia/Colore” con l’uso di Extra-data
  • Integrazione con PEPPOL/NSO
  • Integrazione con Extra Data (Configuratore)

Cosa puoi fare con l’area Gestione Vendite di Fluentis ERP?

LISTINI
DI VENDITA

Consente di inserire e manutenere con facilità i prezzi di vendita. Permette di importare i listini in formato elettronico direttamente nel gestionale. Consente di gestire sconti, sconti e prezzi a scaglione, prezzi per quantità e fasce di prezzo per articoli con varianti. Creando delle formule di aggiornamento dei listini di vendita partendo da un prezzo di listino di acquisto o di vendita o da un costo di magazzino è possibile aggiornare massivamente i listini della formula. Consente di creare listini dai documenti di acquisto: ordini, ddt, fatture, listini e anagrafica articoli.

OFFERTE

Consente di inserire offerte intestate a contatti non ancora clienti attingendo i prezzi dai listini, associando gli agenti, le modalità di pagamento, gli sconti e le spese. È gestito il versioning delle offerte. È possibile la conversione dell’offerta in ordine cliente.

ORDINI
CLIENTI

Gestisce l’inserimento dell’ordinativo cliente riportando automaticamente tutti i dati accordati al cliente in anagrafica: tipi pagamento, sconti, agenti, spese. È possibile fare la prenotazione di lotti e serial number. E’ configurabile la comunicazione con il Nodo di Smistamento Ordini (NSO) del Servizio Sanitario Nazionale per la ricezione degli ordini e la trasmissione degli ordini Pre-Concordati e di risposta. E’ gestita l’evasione totale in DDT e fatture e la creazione di Ordini fornitori direttamente collegati all’ordine cliente.

DEFINIZIONE
POLITICHE DI SCONTO

Questo modulo della Gestione Vendite nasce per far fronte alle esigenze tipiche delle aziende commerciali che lavorano con i cataloghi nazionali e con le categorie di sconto. E’ possibile aggiornare le categorie di sconto vendita automaticamente dalle categorie di sconto fornitore.

DDT
DI VENDITA

Permette la creazione del documento di trasporto con l’evasione diretta dell’ordine oppure da liste di prelievo che potrebbero esser collegate con l’ordine cliente. I DDT sono direttamente collegati con la logistica per la movimentazione della merce. E’ possibile indicare lotti e serial number da spedire.

FATTURE
DI VENDITA

Le Fatture possono essere realizzate inserendo manualmente tutti i dati oppure evadendo, in tutto o solo in parte, ordini da clienti o valorizzando i documenti di trasporto. Il modulo permette la fatturazione e la gestione degli acconti cliente, in particolare la gestione dello storico acconti, con visualizzazione dei residui aperti e storno in fattura e la gestione della chiusura lavori su commessa con storno degli acconti registrati. E’ inoltre possibile controllare i prezzi e le modalità di pagamento e contabilizzare automaticamente la fattura, facilitando così le operazioni contabili.

GESTIONE
AGENTI/PROVVIGIONI

Ad ogni agente possono essere attribuite diverse tipologie di Provvigione con una priorità di applicazione delle stesse. E’possibile gestire provvigioni per cliente, per zona, per listino, per articolo, per categoria provvigionale cliente o configurando dati personalizzati che contribuiscono alla determinazione delle percentuali di provvigione. Ogni agente può avere la liquidazione delle provvigioni considerando: l’ordinato, il consegnato, il fatturato, il maturato contabile oppure incassato totale o parziale. Consente all’operatore di gestire, controllare ed elaborare il calcolo delle provvigioni agenti. L’applicativo consente: la generazione (automatica o manuale) delle liquidazioni; la creazione del compenso del professionista; la stampa dei cedolini, delle provvigioni maturate e delle liquidazioni.

GESTIONE
P.O.S.

Rappresenta la possibilità di gestire la vendita dei prodotti al banco con l’emissione dello scontrino. Il modulo offre la possibilità di rintracciare l’articolo per barcode in modo da permettere una rapida emissione dello scontrino. La procedura si interfaccia con i principali strumenti di emissione dello scontrino anche elettronico.

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